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2014年全国粗钢产量分析及2015年预测-凯发娱发k8官网
2014年12月全国粗钢日均产量219.65万吨,环比增长4.1%。主要是apec会议结束及四季度钢企盈利好转,提升企业扩产热情。不过,随着行业供需压力加剧,钢材亏损幅度扩大,2015年1月中旬重点钢企开始加大减产检修力度。
当前,我国呈现“三期叠加”的阶段性特征,经济由高速增长向中高速增长转变,对钢材需求强度下降的趋势愈发明显。2014年,全国粗钢表观消费量约7.38亿吨,同比下降3.4%,单位固定资产投资耗钢量1471吨/亿元,以年均12%的速度下滑。
一、2014年全国粗钢表观消费量约7.38亿吨,同比下降3.4%
国家统计局数据显示,2014年12月全国粗钢产量6809.1万吨,同比增长1.5%;生铁产量5685.5万吨,同比增长3.7%;钢材产量9822万吨,同比增长6.4%。2014年全年,全国粗钢产量8.23亿吨,同比增长0.9%;生铁产量7.12亿吨,同比增长0.5%;钢材产量11.26亿吨,同比增长4.5%。
2014年12月全国粗钢表观消费量约5858万吨,同比下降6.6%,持续6个月负增长。2014年全年,全国粗钢表观消费量约7.38亿吨,同比下降3.4%。当年,全国固定资产投资(不含农户)502005亿元,单位固定资产投资耗钢量1471吨/亿元,呈逐年下滑态势。社科院预计2015年固定资产投资增速放缓至14.7%,以此测算,估计2015年全国粗钢表观消费量在7.5亿吨,步入接近峰值的弧顶区域。
图一:全国粗钢表观消费量年度走势
12月全国粗钢日均产量219.65万吨,环比增长4.1%;生铁日均产量183.4万吨,环比增长3.4%;钢材日均产量316.84万吨,环比增长3.3%,创历史第三高位。上年末最后一月产量环比大增,一方面四季度矿价跌幅远高于钢价,钢企盈利能力好转,提升企业扩产热情;另一方面,随着apec会议结束,北方钢厂迅速复产,尤其是重点钢企回升幅度较大。
图二:全国粗钢、生铁、钢材日均产量月度走势
二、2014年重点钢企及非重点钢企粗钢产量“一升一降”
同口径数据显示,2014年12月95家重点大中型企业粗钢产量5528万吨(97家合计5550.21万吨),同比下降0.9%。当月,95家重点钢企粗钢日均产量178.32万吨,环比增长4.4%;非重点钢企粗钢日均产量41.33万吨,环比增长2.7%。
图三:重点及非重点钢企粗钢日均产量月度走势
(来源:国家统计局)
2014年全年,97家重点钢企粗钢产量65767.27万吨,同比增长1.65%,占到全国总产量79.9%;非重点钢企粗钢产量16502.53万吨,同比下降2%。同期,粗钢产量排名前十位的企业合计30093.84万吨,同比下降0.97%,占到全国总产量36.6%,低于上年的37.3%。
随着行业加大淘汰落后产能力度,严禁新增产能,提升排污成本,信贷收紧等因素,对小钢厂的影响更为明显,产量已出现收缩。不过,行业集中度仍然较低,大型钢企重组之路困难重重,反而区域内民营钢企迎来重组“热潮”。
三、2014年华东地区粗钢产量增幅最大,西南地区降幅最大
全国分地区来看,随着apec会议结束,担当减产重任的华北地区、以及华中、西北部分地区钢厂,开始陆续复产。不过,因冬季来临,上述三大区域12月粗钢日均产量处于年内低位。与之相对的是,华东、华南地区粗钢日均产量呈逐月攀升态势。
2014年12月华北地区粗钢日均产量67.42万吨,环比增长11.6%,仍处年内次低水平;华中、西北地区粗钢日均产量分别为20.14万吨、9.88万吨,环比增长1.6%和4.4%;华东、华南地区粗钢日均产量分别为75.62万吨、10.79万吨,环比增长0.9%和3.1%,均创历史新高;东北、西南地区粗钢日均产量分别为22.34万吨、13.45万吨,环比下降0.5%和增长0.1%,波动幅度不大。
图四:全国分地区粗钢日均产量走势
(来源:国家统计局整理)
从同比来看,2014年全年华北地区粗钢产量2.68亿吨,同比下降1.6%;华东地区粗钢产量2.66亿吨,同比增长4.4%;东北地区粗钢产量8252.5万吨,同比增长0.1%;华中地区粗钢产量7856.2万吨,同比增长3.5%;西南地区粗钢产量5269.3万吨,同比下降5.7%;华南地区粗钢产量3817.1万吨,同比下降1.2%;西北地区粗钢产量3631.5万吨,同比增长3.8%。
图五:全国分地区2014年全年粗钢产量及同比增速对比
(来源:国家统计局整理)
四、2014年热轧产量微增长,钢筋、盘条产量低速增长,冷轧、中厚板产量中低速增长
在21类钢材品种中(不包括其他钢材),2014年镀层板(带)、冷轧薄板、冷轧窄钢带、中板产量同比分别增长13.5%、13.5%、13.3%、11.1%,呈现双位数增长,增幅位居前四位。同期,中厚宽钢带、中小型型钢、铁道用材、热轧薄板等4个品种产量同比负增长,分别下降1.4%、2.4%、7.3%、7.8%。
2014年铁道用材、电工钢板(带)、中小型型钢、热轧窄钢带、特厚板、中厚板宽钢带产量增速较上年同期下滑最为明显,中板、涂层板(带)、厚钢板、冷轧窄钢带产量增速上升幅度最大。
图六:22类钢材品种产量同比增速对比
(来源:国家统计局)
分五大品种来看,12月全国热轧板(带)日均产量环比大幅回升,创年内次高水平;钢筋日均产量环比下降,创9个月以来新低。
12月热轧板(带)日均产量70.7万吨,环比大增13.6%;钢筋日均产量57.6万吨,环比下降2.7%;冷轧板(带)日均产量26.6万吨,环比持平;盘条、中厚板日均产量分别为42.1万吨、19.6万吨,环比上升1.9%和6.7%。
图七:五大钢材品种日均产量月度走势
(来源:国家统计局整理)
注:热轧板(带)包括热轧薄板、中厚宽钢带、热轧薄宽钢带、热轧窄钢带
冷轧板(带)包括冷轧薄板、冷轧薄宽钢带、冷轧窄钢带
中厚板包括特厚板、厚钢板、中板
从同比来看,2014年全年热轧板(带)产量微增长,钢筋、盘条产量低速增长,冷轧板(带)、中厚板产量中低速增长。五大品种中,仅中厚板产量增速较上年同期出现攀升。
当年,全国热轧板(带)产量2.44亿吨,同比增长0.4%,增速较上年同期下滑10.8个百分点;钢筋产量2.15亿吨,同比增长4.8%,增速下滑9个百分点;盘条产量1.54亿吨,同比增长3.2%,增速下滑6.4个百分点;冷轧板(带)产量9218万吨,同比增长9.4%,增速下滑1.7个百分点;中厚板产量7366万吨,同比增长9.7%,增速上升6.7个百分点。
图八:近年五大钢材品种产量同比增速走势
(来源:国家统计局整理)
五、后期粗钢产量预判及影响分析
据中钢协数据显示,2015年1月上旬会员企业粗钢日均产量178.49万吨,环比大增3.7%,创3个月新高。不过,随着钢企亏损幅度扩大,目前上海市场螺纹钢、热卷吨钢亏损均突破200元/吨,倒逼钢厂加大减产检修力度。1月中旬,会员企业粗钢日均产量169.41万吨,环比大降5.1%。
图九:上海市场三级螺纹钢盈利走势
随着钢厂减产力度加大,在缓解行业供给压力的同时,对铁矿石等原材料需求减弱,进一步打压矿价、焦炭价格。此外,因欧央行启动qe政策,美元指数攀升,国际原油下跌,均打压以美元计价的铁矿石价格,不排除后期进口矿价跌破60美元/吨。
根据历史数据显示,由于3、4月份是下游开工季节,钢企通常在2月份开始逐步释放产能,今年释放时段或延迟至春节后。因国内经济下行压力较大,终端需求放缓,尤其是房地产市场继续调整,影响到家电、工程机械等相关行业需求,节前行业呈供需两弱态势。
据中钢协最新数据显示,1月中旬末会员企业钢材库存量1476.26万吨,较上一旬末大增8.3%。由于春节前下游工地陆续放假停工,市场成交清淡,加上北材南下冲击,后期钢企及中间库存将继续被动攀升。
虽然迫于资金压力,贸易商多在催收尾款,以回笼资金为主,不过即使亏损出货,成交仍然不佳,商家降价动力有所减弱。
总体来看,春节前下游需求将逐渐停滞,加上市场悲观心态浓厚,已无冬储意愿。随着钢厂加大减产检修力度,后期行业呈供需两弱态势。因铁矿石供求矛盾明显,矿价或继续下行,对钢价支撑力度进一步减弱。由于商家即使亏损出货,成交仍无起色,后期钢价或跌势放缓,呈弱势震荡运行。
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